Reprendre votre dossier Pennylane

Deux situations, deux démarches

Vous tenez vous-même votre comptabilité sur Pennylane, sans cabinet. Vous nous donnez un accès à votre dossier depuis Pennylane, en invitant votre expert-comptable. Nous prenons en charge ce que vous nous confiez : la tenue, la révision, la TVA, le bilan et les liasses fiscales. Vous gardez la saisie si vous le souhaitez.

Votre cabinet actuel travaille sur Pennylane. Le changement passe par une demande de transfert du dossier, faite dans Pennylane par le nouveau cabinet et validée par l’ancien. Vous n’avez rien à faire dans le logiciel : Pennylane vous prévient par courriel à chaque étape.

Les étapes, une à une

1. Un premier échange de trente minutes : votre société, ce qui ne va pas aujourd’hui, ce que vous attendez.
2. Nous relisons votre lettre de mission actuelle : elle fixe le délai pour prévenir votre cabinet. S’il est respecté, le changement prend effet à la clôture de votre exercice ; sinon, à la clôture suivante. Votre cabinet actuel établit le bilan de l’exercice en cours.
3. Vous signez notre lettre de mission, en ligne.
4. Nous écrivons à votre cabinet actuel avant de commencer, comme le prévoit notre code de déontologie.
5. Nous demandons le transfert du dossier dans Pennylane. Votre cabinet actuel l’accepte : soit le dossier passe tout de suite, soit les deux cabinets y travaillent ensemble jusqu’à une date fixée, le temps qu’il termine le bilan.
6. Vous continuez à déposer vos pièces et à facturer comme d’habitude.

Ce qui est repris avec le dossier

• les écritures et le plan comptable ;
• les factures de vente et d’achat ;
• les mouvements de banque ;
• les immobilisations et les emprunts ;
• les déclarations fiscales et les comptes annuels déjà établis ;
• les documents rangés dans le dossier.

Ce qui ne suit pas d’office : le dossier de travail de votre ancien cabinet (ses notes de révision), qu’il choisit ou non de transmettre. La connexion à votre banque reste gérée par l’ancien cabinet pendant la période commune ; nous la rétablissons ensuite si nécessaire.

Et si votre cabinet actuel ne répond pas ?

Tant qu’il n’a pas accepté la demande, Pennylane ne transmet rien. Nous ouvrons alors un nouveau dossier et nous y reprenons votre comptabilité à partir de vos fichiers et de vos pièces. C’est plus long, et une partie de l’historique de gestion peut ne pas suivre. C’est pourquoi nous préparons le transfert avec lui, dans le délai prévu par votre lettre de mission.

Ce que vous y gagnez

• Tout Pennylane : votre comptabilité continue là où elle est.
• Un expert-comptable : quelqu’un qui la tient, la vérifie et vous l’explique.
• Bien plus loin : chaque mois, votre bilan de santé et votre prévision de trésorerie, grâce à l’application du cabinet. Offerts de janvier à juin 2027, si vos pièces sont déposées et votre comptabilité à jour ; ensuite, avec la formule Pilotage.
• Un interlocuteur dédié, qui connaît votre dossier · Une ligne directe pour le joindre · Une réponse à vos mails dans la journée.

Vos questions

Pour commencer

Demandez votre diagnostic offert : vous déposez votre dernière liasse fiscale par un lien sécurisé, nous vous disons ce qui va et ce qui se tend, et nous parlons de la reprise.